320+
DOCTOR CLIENTS
医師のご相談実績
15年
EXPERIENCE
FP実務経験
0円
FIRST CONSULTING
初回相談料
100%
INDEPENDENT
完全独立系
忙しい医師にこそ、
"中立な" お金の相談相手を。
医師は高所得である一方、研修・勤務・開業・承継と人生の節目が多く、税金・保険・投資・年金のすべてが複雑化しがちな職業です。
サンプルメディカルFP は、特定の保険会社・証券会社・銀行に属さない 完全独立系 のファイナンシャルプランナーです。商品販売をゴールにせず、お客様の人生設計を起点にプランをご提案します。
研修医・勤務医・開業医・院長承継と、各ステージで起こる固有のご相談に、医療現場を理解したFPがワンストップで対応します。
01
特定の保険会社や金融機関のキャンペーン・販売ノルマに縛られません。中立な立場で、お客様にとって最適な選択肢のみをご提案します。
02
研修医の奨学金、勤務医の節税、開業資金計画、医療法人化、承継・相続まで。医師の人生イベントに固有の論点を熟知しています。
03
オンライン面談で全国の医師のご相談に対応。当直明け・休診日など、ご都合のよい時間帯に柔軟にお時間をお取りします。
医師のキャリアステージごとに、必要なテーマをワンストップでサポートします
LIFE PLAN
キャッシュフロー表の作成。教育費・住宅・開業・老後資金まで、長期視点で人生のお金を可視化します。
TAX
勤務医の確定申告、副業・講演料の整理、医療法人化判断、ふるさと納税最適化など、提携税理士と連携。
INVESTMENT
新NISA・iDeCo・特定口座・不動産投資の組み合わせを、ポートフォリオ視点で中立的に設計します。
INSURANCE
既加入保険の証券診断、医師団体保険・所得補償・経営者保険を含めて過不足を整理します。
CLINIC OPENING
開業時の資金計画・融資戦略、設備投資のキャッシュフロー、開業後の運転資金見通しまで支援します。
SUCCESSION
医療法人の承継、個人クリニック閉院判断、遺言・遺産分割・贈与プランを提携専門家と整理。
01
フォーム・メールから24時間お申込みいただけます。原則1営業日以内にご返信。当直明け・休診日にも対応します。
02
ご状況・キャリア・ご家族構成・現状の資産負債を伺い、課題と優先順位を一緒に整理します。
03
必要な範囲のサポート内容と費用総額をご提示します。「単発相談」か「継続顧問」かを選択いただけます。
04
キャッシュフロー表、保険診断、税理士・司法書士・不動産専門家との連携手配など、具体的に進めます。
05
年1〜2回の定期面談で、ライフイベント・税制改正・市況変化に応じてプランを更新します。
単発でも、継続でも。必要な範囲だけお選びいただけます
FIRST CONSULTING
¥0
60分 / オンライン
SPOT PLAN
¥55,000〜
1テーマ / 全2〜3回面談
RETAINER
¥11,000/月〜
年1〜2回 定期面談
※ 表示価格は税込です。実費・関係士業の費用が別途発生する場合は、事前にご提示します。
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勤務先で勧められる保険や投資商品が本当に自分に合っているのか、第三者の視点で見てほしくて相談しました。商品を売り込まれず、論点だけ整理してもらえたのが何よりありがたかったです。
30代 / 勤務医・内科 / 東京都 K様
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クリニック開業にあたり、融資・設備投資・運転資金を一気通貫で見てくださいました。医師の開業に特有の論点を理解されている方で、安心してお願いできました。
40代 / 開業医・整形外科 / 神奈川県 T様
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医療法人の承継について、何から考えれば良いかわからない状態でした。税理士・司法書士との連携手配まで含めて整理してくださり、踏み出すきっかけになりました。
50代 / 院長・小児科 / 大阪府 M様
はい。当事務所は特定の金融機関に属さない完全独立系FPであり、商品販売による手数料収入を受け取りません。報酬はお客様からの相談料・顧問料のみで成立しています。
ご相談は基本的にオンラインで、夜間・休診日・週末にも対応しております。短時間の打合せを複数回に分けることも可能です。
提携している税理士・司法書士・弁護士をご紹介し、ワンストップでサポートします。お客様が複数の専門家を一人ずつ探す手間を省きます。
はい、むしろ早期から人生設計を立てていただくことをお勧めします。奨学金返済・新NISA活用・将来の開業可能性まで、ステージに合わせてご支援します。
守秘義務契約に基づき厳重に管理いたします。ご資料はパスワード付きクラウドストレージで管理し、第三者に開示することはありません。
FREE CONSULTATION
診療・当直の合間に、お気軽にお申し込みください。
オンラインで全国どこからでもご相談いただけます。